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复星旅文发走70亿元资产声援证券,29亿用于清偿贷款

2020-03-22 18:47:00 www.2180.com,www.808126.com,ww 已读

此前,复星旅文董事长钱建农在业绩发布会上外示,公司现金流足够。截至2019年12月31日,复星旅文现金及现金等价物约21亿元,未行使银走贷款约25亿元。复星旅文指出,添上此次70.01亿元CMBS的募资,复星旅文得以抓住疫情后的湮没机会,实现超通例发展。

复星旅文董事会认为,议决专项计划发走CMBS盘活存量资产将有助于改善公司的融资组织,有效拓展融资渠道,降矮融资成本,升迁融资效果,并能够挑供优裕的现金贮备,助力集团添速发展。

按照复星旅文的公告,此次CMBS的召募资金中将有29亿元用于清偿三亚亚特兰蒂斯现有的银走贷款,其他资金将用于集团业务发展。

按照上交所的无阻止函,允诺三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上笑园物业行为抵押,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收好和答收帐款行为质押,发走CMBS。

三亚亚特兰蒂斯是复星旅文首个旅游方针地项如今,于2018年4月正式交易。2019年,三亚亚特兰蒂斯交易额达到人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。

复星旅文2019年年度业绩公告表现,截至2019年12月31日,三亚亚特兰蒂斯入住率68.5%,和2018年同期相比超10个百分点;交易额共计13.12亿元,同比添长74.21%。其中,客房收好添长65.5%,约7.12亿元;其他经营收好添长85.8%,近6亿元。

3月22日,复星旅游文化集团(复星旅文,01992.HK)发布公告称,成功发走德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产声援专项计划,总募资周围达人民币70.01亿元(人民币,下同),将在上海证券交易所(上交所)完善CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities)的登记及挂牌转让手续。

所谓CMBS,是指商业房地产抵押贷款声援证券。上交所官网表现,该项如今于2019年11月15日获得议决。

值得一挑的是,新冠肺热疫情犹如并未影响复星今年业绩。复星旅文在2019年业绩通知中透露,截至2月29日,复星旅文2020年前两个月度伪村业务的交易额同比添长约8%。公司前两月EBITDA照样为正,达5千万元,同比添长超过20%。此外,公司在疫情之后快捷恢复业务。以三亚亚特兰蒂斯为例,截至2020年3月中旬的周末,入住率已经恢复到2019年3月同期的约50%。(本文来自澎湃消休,更众原创资讯请下载“澎湃消休”APP)

该CMBS期限为24年,自2020年3月20日首奏效。其中优先级CMBS的发走周围为68亿元,票面利率5%,还款期次为48期,首次兑付日期为2020年7月28日,此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发走周围2.01亿元,由复星旅文附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。